Голландская компания Yandex N.V официально объявила IPO

«Яндекс» подтвердил информацию о намерении провести IPO. Площадкой для размещения станет NASDAQ.

Голландская компания Yandex — единственный акционер российского «Яндекс» — направила в Американскую комиссию по ценным бумагам уведомлении о намерении провести IPO. Размещение акций состоится на бирже NASDAQ. Объем и цена размещения еще не определены, источник, близкий к компании, говорит, что это произойдет в мае. На биржу будут направлены голоcующие акции компании.

Часть размещения составят акции существующих акционеров, часть — вновь выпущенные акции. Ранее источники информагентств рассказывали, что вся компания была оценена в $6-9 млрд, а от IPO планируется выручить около $1 млрд. Сроком размещения источники называли конец мая.

Главным координатором IPO был выбран Morgan Stanley. Он же вместе с Deutsche Bank и Goldman Sachs будут организаторами размещения. Со-исполнителями станут Piper Jaffray Co. и Pacific Crest Securities LLC.

В прошлом году выручка «Яндекс» составила 12,5 млрд руб. (рост за год — 43%), из них 88% было получено от контекстной рекламы. Акционерами Yandex являются фонд Baring Vostok Capital Partners (вместе с афилированными структурами владеет около 40% акций компании), Tiger Global Holding (15%), менеджмент и основатели (около 30%) и миноритарии (15%). «Золотой акцией» Yandex владеет «Сбербанк», позволяющая, например, блокировать продажу более 25% акций компании.

«Яндекс» станет третьей российской интернет-компанией, разместившей свои акции на иностранных биржах. В 2005 г. Rambler Media Group провела IPO на Лондонской фондовой бирже (в прошлом году был произведен делистинг компании), в 2010 г. свои акции на этой же площадке разместила Mail.ru Group.

Читатели рекомендуют также прочесть по этой тематике:

1. Яндекс сделал официальное заявление об IPO в конце мая
2. Яндекс выйдет на IPO c оценкой в 6-9 млрд. долларов
3. Италия объявила режим гуманитарной катастрофы из-за наплыва тунисских беженцев
4. Wiki.yandex-team.ru
5. Компания «Яндекс.Деньги» выходит на рынки стран СНГ